Banco Pichincha realiza la primera emisión de bonos verdes en el mercado de valores de Ecuador


Tres entidades financieras internacionales de desarrollo

invirtieron USD 150 millones en esta transacción.

Foto 3: Izq a der. Gilberto Pazmiño, presidente de la Bolsa de Valores de Quito; Helena De la Torre, Senior Investment Officer de IFC; Gabriela Mera Pacheco, Investment Officer de BID Invest; Pamela Valderrama, Senior Investment Officer de Proparco; Antonio Acosta, Presidente y Santiago Bayas, gerente general de Banco Pichincha, al término del Campanazo que formalizó la negociación de bonos verdes en el mercado ecuatoriano de valores.

Quito, 20 de diciembre de 2019. Banco Pichincha es la primera empresa ecuatoriana en emitir bonos verdes en el país, por un monto inicial de USD 150 millones. Este aporte al crecimiento de la economía nacional forma parte de una transacción autorizada por las Superintendencia de Bancos, y la de Compañías, Valores y Seguros, que alcanza un total de USD 250 millones. Los recursos de esta emisión serán destinados a reducir el impacto ambiental, impulsando a los clientes de Pichincha a desarrollar negocios verdes que garanticen el bienestar de las futuras generaciones.

“Esta primera emisión es una oportunidad estratégica de largo plazo, que lleva al Ecuador al plano mundial en términos de inversión sustentable, y cumple iniciativas internacionales tan importantes como aquellos objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y el Acuerdo de París. Por ello, los fondos derivados de esta transacción constituyen un significativo apoyo para el sector productivo y empresarial ecuatoriano, siempre y cuando sus actividades se desarrollen en apego al cuidado del ambiente y a la naturaleza que nos rodea”, dijo Antonio Acosta, Presidente de Banco Pichincha, durante el acto simbólico del “campanazo” que dio inicio a la negociación de los papeles.

Los inversionistas participantes en esta primera compra son: Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial (IFC por sus siglas inglés); BID Invest, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo; y Proparco, institución financiera de la Agencia Francesa de Desarrollo.

Foto 1: Der a izq. Antonio Acosta, presidente de Banco Pichincha y Gilberto Pazmiño, presidente de la Bolsa de Valores de Quito en el acto simbólico del Campanazo que abrió la primera emisión de bonos verdes en el mercado ecuatoriano de valores.

“IFC ha sido pionero a nivel global en el desarrollo del mercado de bonos verdes y trabaja con las instituciones financieras en América Latina y el Caribe para fomentar el financiamiento climático. Nos complace ser parte de esta histórica emisión para Ecuador y el Banco Pichincha, un aliado estratégico de IFC”, apuntó Elizabeth Marcano,

"Los bonos verdes impulsan el financiamiento sostenible y la transición hacia una economía resiliente al cambio climático. BID Invest lidera este camino en América Latina y el Caribe, donde la necesidad de este tipo de financiamiento se estima en US$50,000 millones al año hasta el 2030. Junto al sector privado de la región, contribuimos a crear esta clase de activo y, al mismo tiempo, al desarrollo de los mercados de capitales. La operación con Banco Pichincha, que además marca un hito en el mercado de valores ecuatoriano, es una muestra más de este compromiso", afirmó Gema Sacristán, Directora General de Negocio de BID Invest.

Adicionalmente, BID Invest complementó la operación con una asistencia técnica para la emisión de la segunda opinión por parte de la empresa Deloitte. Mediante este apoyo, se verificó que el Marco de bonos verde emitido por Banco Pichincha cumpla los lineamientos establecidos en los Principios de Bonos Verdes (Green Bond Principles, 2018).

Por su parte, Benjamín Guerini, Director Regional para América del Sur recordó que Proparco está plenamente comprometido con los Acuerdos de París y dedica más del 30% de sus financiamientos globales en proyectos a favor de la atenuación o adaptación al cambio climático, impulsando el uso de herramientas financieras novedosas como los bonos verdes.

Foto 2: Der. a izq. Antonio Acosta, presidente de Banco Pichincha y Gilberto Pazmiño, presidente de la Bolsa de Valores de Qu